Les fintech qui tirent le mieux leur épingle du jeu sont sans conteste celles qui proposent des offres de Banking as a Service (BaaS). En mettant leurs capacités d’innovation au service de nombreux acteurs, elles bousculent le paysage bancaire traditionnel et deviennent peu à peu incontournables.
Fintech, API et diffusion de données
Proposé par de nombreuses fintech, dont le leader est Treezor, fondé en 2016, le Banking as a Service consiste à fournir des services bancaires à des acteurs non agréés. Pour cela, les fintech offrent leur expertise technologique via les API (« application programming interfaces »), ces interfaces de programmation qui permettent d’accéder à des services ou à des informations au sein des entreprises. Elles donnent notamment la possibilité de diffuser des données financières.
Si les API existent depuis longtemps, la possibilité de les commercialiser de manière industrielle est plus récente. Les banques traditionnelles s’appuient sur des systèmes informatiques lourds et coûteux, là où les fintech permettent à divers acteurs de bénéficier à moindres frais d’une technologie plus fluide au service de l’utilisateur.
Treezor, une plateforme rachetée par la Société Générale
La fintech Treezor domine le marché du Banking as a Service. La construction de sa plateforme a duré 18 mois, période pendant laquelle elle a obtenu l’agrément d’Etablissement de monnaie électronique avec services de paiement.
Le premier client de Treezor a été Lydia, une application de paiement mobile initialement destinée aux adolescents et jeunes adultes. Treezor se présente comme la fintech des fintech, qui permet grâce à sa plateforme de proposer à divers acteurs, fintech ou non, tous les services de paiements possibles.
Elle vend ses services aussi bien à des néobanques qu’à des e-commerçants ou à des plateformes collaboratives, et a même développé un service d’encaissement des chèques par API. Elle a été rachetée par la Société Générale, une opération qui permet à cette banque traditionnelle de compléter ses offres et à la fintech de renforcer ses capacités d’investissement.
Des offres de Banking as a Service liées au crédit
Jusqu’ici dominé par Younited Credit, le marché des offres de crédit s’appuyant sur le BaaS s’apprête à monter en puissance. Disposant d’une licence bancaire française, Ditto, qui appartient au groupe britannique Travelex, vient ainsi de lancer son service de crédit en direction des fintech s’adressant aux TPE et PME. Sa première offre sera dédiée au crédit court terme et 100 % digital.
De nombreux défis restent toutefois à relever en ce qui concerne le Banking as a Service. De plus en plus d’acteurs recherchent leur indépendance technologique, comme Xaalys, la néobanque pour adolescents qui envisagerait de quitter Treezor. Il faudra également prendre en compte en 2020 la très probable arrivée des GAFA sur le marché. On note déjà quelques partenariats comme celui de Goldman Sachs et Apple, ou encore Citigroup et Google.