Pour les acteurs bancaires traditionnels et les Fintech, la plus grande menace vient de géants de la Tech. L’annonce du rachat de la banque en ligne Tinkoff par Yandex confirme leur montée en puissance dans ce secteur.
Le volume de prêts accordés par les GAFA s’élève à 572 milliards de dollars
Selon les chiffres récemment publiés par la Banque des règlements internationaux (BRI), le volume de prêts accordés par les géants du la Tech s’est établi à 572 milliards de dollars dans le monde en 2019, soit 2,5 fois plus que le montant octroyé par les Fintech (223 milliards de dollars). Même si les volumes totaux restent faibles, la croissance est exponentielle car en 2013, seuls 20 milliards de dollars avaient été prêtés par ces acteurs.
La croissance de la production de crédit dans le monde est principalement portée par les GAFA alors que la part des Fintech se réduit depuis 2 ans. Cette tendance est surtout constatée en Chine, qui concentre les deux tiers des sommes prêtées dans le monde. Pour proposer des offres de crédit adaptées et personnalisées, Alibaba, Tencent et leurs filiales dans la finance s’appuient sur les données dont ils disposent dans les secteurs des télécoms et du e-commerce. De leur côté, les Fintech peinent à s’adapter au durcissement de la réglementation financière qui fait suite à plusieurs scandales. Selon un décompte réalisé en août 2020 par le régulateur bancaire chinois, 29 entreprises spécialisées dans le crédit « peer-to-peer » ont réussi à maintenir leur activité à ce jour alors que le marché était à son apogée en 2017, avec plus de 6 000 sociétés.
Europe : les Fintech gardent le contrôle
En Europe, la présence des GAFA dans la finance est moins importante. Si Amazon, Apple et Google ont noué des accords avec plusieurs grandes banques pour lancer des services financiers, les Fintech parviennent à garder l’avantage lorsqu’il s’agit de prêter de l’argent.
Toutefois, la crise sanitaire actuelle pourrait changer la donne. En effet, les investissements dans les sociétés technologiques financières s’écroulent. Une étude récente montre qu’au premier semestre 2020, les investissements se sont élevés à plus de 25 milliards de dollars, contre 111 milliards de dollars à la même période l’année précédente. Seules les Fintech spécialistes de la cybersécurité n’ont pas vu les investissements ralentir entre janvier et juin 2020. Celles-ci ont même dépassé en un semestre le record enregistré l’année dernière, les investissements atteignant 870,8 millions de dollars. Les sociétés les plus matures sont celles qui en ont le plus bénéficié. Parmi elles, il y a la plateforme de paiements Stripe qui a levé 850 millions de dollars, ou encore la néobanque Chime (700 millions de dollars).
Ainsi, la crise devrait accélérer le tri entre les acteurs de la Fintech et entraîner une consolidation du marché.